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广发内需增长广发基金混合基金经理刘杰:把握长期成长机会做好防守

在主线中做资产配置的前提下，“广发内需增长”是国内证券市场投资的趋势方向，刘杰在投资策略的规划中表示，力争在长期内有价值的资产中，可以适度配置一些成长行业和细分赛道的公司，以期在净值曲线向右持续达到较好的价值曲线。

(资料图片)

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据了解，刘杰在广发内需增长行业中，配置的比例较大。

一方面，刘杰表示，“短期来看，我们会寻找股票和行业间的匹配度较高的标的。

基于此，他的组合对于行业、公司等要点进行了较为深入的研究，把握了短期和长期的产业趋势方向，能够更好地进行均衡配置。

对于接下来市场的行情，刘杰表示，“我们会严格根据短期宏观变量和中期产业趋势做波段性的投资。

同时，考虑到短期经济数据和中期产业趋势，会根据行情的演变，做出预判和应对，重点在高端制造业和可选消费。

对于食品饮料，我整体配置较为均衡，仍偏向制造业和部分中游制造。

分行业看，2021年A股整体呈现的是非常大的“新消费”行情，医药、消费等行业在此次上涨之后，出现一定回调。

刘杰也表示，在一个投资“超额收益”的逻辑下，投资的风格可能相对会趋于分散，保持仓位的稳定性，整体仓位处于中高位，不参与某个行业，甚至是做超配，分散布局，分散配置。

具体到行业配置上，刘杰表示，重点配置了医药、消费、新能源、军工等领域。

从行业来看，2021年四季度，市场集中度、前十大重仓股，偏股型集中度均处于历史高位，并在四季度结构性机会方面表现明显突出。

在上述业内人士看来，刘杰的能力圈较广，专注自下而上，可从个股间的不同的阶段，动态配置。

而且会借助上轮牛市行情，对于热门股、风口题材进行重配，并且会结合市场风格的变化进行动态优化，获取超额收益。

“上半年